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企業戰略發展路徑分析法

需求“引擎”熄火 原油市場怎樣才能迎來牛市?

目前我國風險投資的發展如何

中國投融資促進中心網

    三季度油價區間內的幾次折返以經讓人覺得市場陷入了相持的振蕩階段,但當十月走完大半的時候市場用行動告訴我們:這才叫相持階段,以WTI原油為例,10月到現在為止三周時間油價將波動區間壓低到了5美元以內,本周波動更是進一步收縮一半到了只有2.5美元,絕大多數時間內油價在1美元的空間內波動,原油走勢就像微風一樣溫柔,感覺不到方向的存在。

    

    

  油價波動收縮的時候,資金參與的興趣也明顯降低,近2周以來持倉報告顯示,資金沒有明顯的增倉動作,反而有持續的撤離出現,華爾街的基金們更是將原油期貨持倉降到了年內新低。

    

  要知道原油市場并非風平浪靜,過去10天內中美貿易談判、英國脫歐、伊朗油輪遇襲、土耳其打著打擊庫爾德武裝的名義10萬大軍壓境敘利亞,擱以前任何一個消息可能都足以引爆市場,但現在原油市場卻絲毫沒有興趣。我們不禁要問,原油啊,你怎么了?生病了嗎?要及時打針吃藥啊。

    

  我想,這一切還是要從原油市場供需來診斷。沒有需求支撐的市場很難有持久的牛市,那么原油市場供需局面到底如何呢?我們就先從《2019BP世界能源統計年鑒》(以下簡稱年鑒)中對原油需求增長貢獻了110%增量的中國、印度、美國三個核心開始看需求不好到底到了什么程度。

    

  注:《年鑒》中統計2018年全球原油日需求量在去年基礎上增加140萬桶。中國(70萬桶/日)和印度(30萬桶/日)貢獻了約三分之二的增量。讓人驚訝相比過去十年的平穩,美國的表現一反常態,2018年,美國的石油需求突然增加50萬桶/日。

    

  美國

    

  10月17日北京時間23:00美國EIA公布了最新一期的數據,有了之前剛剛發表的API數據做鋪墊,EIA報告因沒有超預期數據出現對油價沒有明顯的影響。EIA報告顯示截至10月11日當周美國除卻戰略儲備的商業原油庫存增加928.1萬桶至4.348億桶,汽油庫存減少382.30萬桶,精煉油庫存減少256.20萬桶;上周美國國內原油產量保持不變,維持在1260萬桶/日。美國原油產品四周平均供應量為2106.1萬桶/日,較去年同期增加5.4%。除卻戰略儲備的商業原油上周進口629.5萬桶/日,較前一周增加7.1萬桶/日,原油進口連續3周錄得下滑后本周錄得增長;美國上周原油出口減少15.3萬桶/日至324.8萬桶/日。但周報最后提到的一句話引起了市場的關注:美國連續兩周成為原油與石油制品凈出口國,為歷史上首次。

    

  翻一下數據可以看到凈出口最近2個周分別是30、31萬桶/天,剛剛露頭,相對于美國2000多萬桶/天的消費量來說并不起眼。但我們細看美國油品市場的供需數據可以發現,這個不起眼的露頭可能就是以后常態凈出口的開端。事實上早在2018年11月美國就首次實現了原油凈出口,一時引起了轟動,但當時只是暫時性的現象,隨后很快凈出口又回歸了負值。經過了一年的時間,美國的原油產量較去年同期已經增長了150萬桶/天,而我們仔細對比一下美國在過去一年的煉油輸入,卻沒有明顯的增加,數據顯示截至2019年10月11日美國煉油輸入較去年同期相比下降了27萬桶/天。換句話說,美國在2019年在原油需求增量方面沒有明顯的貢獻,甚至出現了下滑,而2018年美國在原油市場需求端貢獻近50萬桶/天的增量,僅次于中國。

    

    

    

    

    

    

需求“引擎”熄火,原油市場怎樣才能迎來牛市?

    

    

    

    

    

需求“引擎”熄火,原油市場怎樣才能迎來牛市?
  印度

    

  作為全球第三大原油消費國,2019年印度經濟發展失速明顯,印度油長普拉丹此前表示擔憂油價波動外界普遍擔心印度原油需求下降將會影響全球原油需求增速。印度央行在10月份的貨幣政策會議紀要中表示,印度經濟增速將從本財年第二季度有所恢復,預計7—9月份經濟增速將為5.3%。但一系列的高頻經濟數據顯示,印度經濟增速在7—9月份仍處于尋底過程中。8月份工業產出同比萎縮1.1%,是印度過去81個月以來的最低水平,也是自2017年6月以來的首次萎縮。根據國金能化最新數據,截至2019年8月,印度乘用車銷量已連續10個月下降。特別是在8月,印度乘用車銷量較去年同期下降幅度超過34%。

    

  根據印度航運及工業行業機構提供的數據,2019年前7個月,印度原油進口量為455萬桶/日,較去年同期的461萬桶/日下降1.3%。通過下圖可以非常明顯的看出今年5月以后印度的原油進口及消費均呈現了非常明顯的下滑態勢,且跌勢加速。可以說今年印度原油需求端的貢獻大概率也微乎其微。

    

    

    

    

    

    

需求“引擎”熄火,原油市場怎樣才能迎來牛市?
  中國

    

  事實上今年7月我們曾撰文《原油專題報告:被中國慣壞的原油市場,接下來你可怎么辦?》,文章中我們重點分析了中國原油需求已經開始降速,但今年我國有大連恒力、浙江石化等2000萬噸級一體化煉廠陸續投產帶來了主要的新增增量,這還是讓我國原油需求仍然有了明顯的增長,盡管如此仍然較過去三年下降明顯。

    

    

    

    

    

    

數據顯示2016—2018三年間我國每年的原油進口增量都接近或突破80萬桶/天!而截至2019年9月份我國原油進口991萬桶/天,較去年全年進口量增長了59萬桶/天,比前幾年下降明顯。而真正的降速將從2019開始,明年隨著大煉化投產項目減少,我國對原油的需求將正式進入相對低速增長時代。
  數據顯示2016—2018三年間我國每年的原油進口增量都接近或突破80萬桶/天!而截至2019年9月份我國原油進口991萬桶/天,較去年全年進口量增長了59萬桶/天,比前幾年下降明顯。而真正的降速將從2019開始,明年隨著大煉化投產項目減少,我國對原油的需求將正式進入相對低速增長時代。

    

  未來中國原油需求增量降速已經是確定的事情,而未來新的接力點在哪里呢?日前OPEC秘書長巴爾金都表示到2040年,全球原油需求可能增長1450萬桶/日至1.12億桶/日,而印度會成為是原油需求的主要推動力之一,印度的需求將占全球原油需求增速中的約40%;過去幾年中國需求可以讓原油市場保持140萬桶/天的增量,而等到印度接力的時候,市場評估只能是70萬桶/天的增量了,看看印度現在的經濟趨勢,能否接過這個重擔,讓人很難放心。

    

  這樣我們通過數據分析可以很明顯的得出結論,美國、印度今年需求端貢獻度為負值或接近負值,中國絕對增量雖然仍然較高,但與去年相比下降超20萬桶/天。這意味著去年全球原油需求的依仗的三個核心國家的需求端貢獻度今年全線下行。所以國際能源署10月初剛剛將今年原油需求增量下調到100萬桶/天,但看起來這仍然是太樂觀太保守了些,當然不排除是出于穩定市場目的,國際能源署采取逐步下移目標的措施,今年6月開始已經4次下調了需求增量目標。對此看起來某國際投行對原油市場需求的評估可能更為靠譜,其認為2019年原油需求增量只有75萬桶/天,并表示如果國際經濟局勢進一步惡化,還有進一步下調空間。

    

    

    

    

    

    

需求“引擎”熄火,原油市場怎樣才能迎來牛市?
  滿嘴苦澀咬牙減產的OPEC+

    

    

    

    

    

    

寫到這里我想設身處地的,我們也就不難理解OPEC+們內心的苦澀,相對于2017年力挽狂瀾的減產,2019年開始的救市無效到年中的延長9個月減產期,相比2017年減產力度更大持續性更強,但油價卻像有了免疫力般虛弱的毫無改善跡象。
  寫到這里我想設身處地的,我們也就不難理解OPEC+們內心的苦澀,相對于2017年力挽狂瀾的減產,2019年開始的救市無效到年中的延長9個月減產期,相比2017年減產力度更大持續性更強,但油價卻像有了免疫力般虛弱的毫無改善跡象。

    

    

    

    

    

    

需求“引擎”熄火,原油市場怎樣才能迎來牛市?
  從最新的OPEC月報數據上看,歐佩克9月原油產量環比下降132萬桶/日至2849萬桶/日。其中,沙特9月原油產出下降128萬桶/日至856萬桶/日,伊朗9月原油產量減少3.4萬桶/日至215.9萬桶/日,委內瑞拉9月原油產量減少8.2萬桶/日至64.4萬桶/日,伊拉克9月原油產量減少6萬桶/日至472.4萬桶/日。本月OPEC原油產量下滑幅度巨大。但是月差結構在最近的一個多月時間內明顯的從高位回落,WTI近端甚至開始出現contango結構,這意味著供需預期開始出現進一步惡化,OPEC+做出的努力看起來還不足以扭轉頹勢。

  所以在當今的世界局勢下,原油市場供應端格局固然有了很大的變化,OPEC沒有選擇的讓出市場份額,且主動削減產量,但看起來這仍然不夠。需求的弱勢可能仍將進一步惡化,這需要供應端做出更大的努力來平衡市場。當然我們都知道,沒有增量的市場是很難有牛市出現的。我們期待原油需求端能好轉,這需求全球經濟的復蘇,需要全球各國的齊心協力,而看起來當前經濟發展趨勢在存量博弈的世界里,回暖這是非常難完成的任務。那么如此下去,所謂不破不立,或許這一天的洗牌終將到來。

    

    

    

    

(責任編輯:方鳳嬌 HF055)

    

    

    

    

    

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發布時間:01:40:05

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     原標題:省錢啦!12月10日起山東公立醫院實現耗材零加成 這些費用都降了

     值班主任:田艷敏

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